最近关于“二阳”的话题又被刷屏了。

医药、医疗股持续走强，新冠药方向领涨。新冠特效药板块今日拉升近5%，熊去氧胆酸涨近4%。A股中，翰宇药业、诺泰生物20CM涨停，拓新药业、广生堂、舒泰神、海辰药业、百奥泰涨超10%，新华制药、众生药业涨停。

港股中，开拓药业涨超9，山东新华制药涨超7%，三叶草生物、康希诺涨超6%，歌礼制药、腾盛博药和君实生物涨超3%，复星医药涨2%。

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今日#二阳#的话题再度登上热搜，不少网友在评论中表示身边很多人陆续出现了二阳，症状普遍比第一次轻很多。此外，2023年5月22日，在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上，中国工程院院士钟南山表示，基于SEIRS模型的预测显示，2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底，约6500万每周。

钟南山最新研判：6月底或是今年疫情高峰

5月22日，在广州举行的2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、广州实验室主任、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山在谈及新冠疫情时表示，结合大数据模型，他的团队对全国2023年新冠第二波疫情（新冠病毒XBB变异株）趋势预测显示，2023年5月底最高峰感染人数每周4000万人，6月底或是今年第二波新冠疫情高峰，预计最高峰感染人数每周约6500万人。

4月20日，国家传染病医学中心主任张文宏教授也推断，第二波感染高峰将出现在2023年5月至6月之间，第二波疫情中感染者的比例将为25%-50%。

不过钟南山也提醒，这是基于模型的计算预测，“可能不准”。他指出，有基础疾病的重点人群是预防和救治的重点，同时透露，能覆盖XBB变异株的疫苗很快能面世。

“我们不能一劳永逸，因为病毒变化太快，产生了抗体后还是会感染。”当前，新冠病毒XBB变异株已成我国主流变异株。中国疾控中心披露数据显示，XBB变异株感染比例从2月中旬的0.2%增长到4月下旬的74.4%再到5月上旬的83.6%，持续上升。

对此，钟南山表示，研发更加有效的新冠疫苗，特别是针对新冠XBB变异株尤为重要。他透露，现在已经研发了一些针对各种变异毒株的广谱疫苗，目前已经有2种疫苗被初步批准，还有三四种正在研发中。

药品需求开始升温

二阳病例的增多，推动市场再次关注新冠药相关概念。

从零售药店的销售情况来看，随着关于新冠“二阳”话题频繁在社交媒体上刷屏，相关药品的需求也开始升温。有连锁药店负责人表示，受新冠“二阳”潮的影响，拉动了备药需求。尤其是本轮感染后普遍出现咽痛症状，这段时间购买清热解毒药的顾客明显增多。

该连锁药店负责人表示，顾客在购买咽喉用药的时候，更倾向于中成药。像复方金银花颗粒、桂龙冬凌草糖浆等这类中成药，消炎镇痛、清热解毒，可缓解喉咙疼痛的症状，成为很多家庭备药的选择。

另外，截至 4 月 18 日，全球至少有 33 个国家或 地区报告了 XBB.1.16 变异株 3647 条（例），主要来自印度（63.4%）、美国 （10.9%）和新加坡（6.9%）。3 月以来印度报告的序列中 XBB.1.16 占比增长迅 速，目前已成为印度主要流行株。美国目前流行的变异株中仍以 XBB.1.5 为主，但 XBB.1.16 和 XBB.1.9.1 近期占比均上升。印度和部分国际媒体报道，XBB.1.16 可引起儿童眼睛发 痒、发红（结膜炎），出现“粘眼”，非脓液。

在本土病例中，XBB系列变异株的占比，自今年2月份明显升高，从2月中旬的0.2%增长到了4月下旬的74.4%。同时，BA.5.2、BF.7、BA.2及其亚分支合计占比约25%。目前，我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株。

华鑫证券此前研报认为，从美国感染趋势来看，随着新冠毒株的持续变异，在经历第一轮感染高峰后感染仍持续发生，新冠口服药需求度将持续存在，而根据未来发展趋势，对于可缩短病程的新冠口服药需求将迎来高峰。此外，60岁以上人群对新冠药物的需求度仍将处于较高水平。

新冠相关主题有望迎催化

目前国内共有6 款新冠口服药获批，其中辉瑞的Paxlovid 和先声药业的先诺欣均为3CL 蛋白酶抑制剂，但均需与利托那韦片联合用药。而来瑞特韦片可单药使用，避免联合利托那韦用药可能产生的不良反应，为老年及合并基础疾病等不能使用或限制使用利托那韦的新冠病毒感染患者提供可选择的治疗药物。

钟南山谈到来瑞特韦（RAY1216），他表示，性能上，该药与Paxlovid差不多，但特点是其半衰期的延长。这意味着在药代动力学上，来瑞特韦可以更长时间维持较高的血药浓度，这也是其可作为单药使用的原因之一。“现在看这个药的效果还是不错的，而且（使用上）不需要有很大的顾虑。”用药特点如下：

中泰证券指出，随着第二轮新冠感染高峰可能到来的预期不断加强，建议从检测、预防、治疗等角度切入布局新冠产业链机会，新冠检测如九安医疗、安旭生物、热景生物、东方生物、硕世生物等，新冠疫苗如石药集团、神州细胞、康希诺、万泰生物、丽珠集团、三叶草生物、沃森生物等，新冠药物及对症药如复星医药、君实生物、先声药业、开拓药业、云顶新耀及莎普爱思、华润双鹤等。

中信证券认为，Omicron变异株层出不穷，第二梯队产品持续推进临床开发，疫情应对准备充足。辉瑞Paxlovid商业化成果显著，2022年全球销售额189亿美元，新冠小分子药物市场广阔。若未来国内新冠疫情反复，新冠小分子需求有望增加，建议关注新冠小分子药物产业链及疫情相关原料药需求改善，同时关注服务于新冠预防、检测、治疗等环节的抗疫品种。